داستان فیلم درباره زندگی شاد یک اسب فروش به نام "مایکل کوهلاس" در قرن 16 میلادی در جنوب فرانسه است. وقتی او با ناعدالتی ارباب روبرو می‌شود، به جمع‌آوری لشکر روی می‌آورد تا حق خود را پس بگیرد و ....

فیلم داستان "رافائل دو والنتین" شاعری که شانس زیادی در آینده شغلی اش ندارد تا اینکه یکی از دوستانش او را به جامعه معرفی می کند، در این بین او با "کنتس فدورا" ملاقات می کند و بعد از اینکه شعرهایش را می خواند به عنوان شاعر شب نشینی شان شروع به کار میکند ، طولی نمیکشد که رافائل عاشق فدورا می شود ، اما فدورا از برقراری رابطه شان امتناع می ورزد و ...

گابریل شوالیه، ۴۵ ساله، یک پلیس سابق است. او که بیکار، تنها و افسرده است، مانند یک شبح زندگی می‌کند و به سختی از تنها فرزند نوجوانش، ژولیت، مراقبت می‌کند. یک روز، از روی شانس محض، او کار مشکوک اما بسیار پردرآمدی پیدا می‌کند: ماموریت روزانه او تحویل دادن یک کیف سامسونت دقیقاً به همان جایی است که به او گفته می‌شود. تنها قانون این است که هرگز آن را باز نکند. این تحویل‌ها او را به ملاقات با افراد عجیب در مکان‌های غریب می‌کشاند. به تدریج، غریزه پلیسی او دوباره بیدار می‌شود...

در شب ۱۶ ژوئیه ۱۹۴۲، سارای ده ساله و والدینش دستگیر و به ورزشگاه زمستانی پاریس منتقل می‌شوند؛ جایی که هزاران یهودی دیگر برای اخراج از کشور فرستاده می‌شوند. با این حال، سارا درست قبل از ورود پلیس به آپارتمانشان، موفق می‌شود برادر کوچکش را در یک کمد قفل کند. شصت سال بعد، جولیا جالموند، روزنامه‌نگار آمریکایی در پاریس، ماموریت می‌یابد تا مقاله‌ای درباره این یورش بنویسد که برگ سیاهی در تاریخ فرانسه است. او شروع به جستجو در آرشیوها می‌کند و از طریق پرونده سارا، به رازی مکتوم درباره خانواده همسرش پی می‌برد.

وقتی کیتی با پاکو ملاقات می‌کند، آن‌ها عاشق یکدیگر می‌شوند. از این عشق فرزندی خارق‌العاده متولد می‌شود؛ ریکی، که به سرعت به موجودی شگفت‌انگیز و غیرعادی تبدیل می‌شود.